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傳媒行業研究報告：多模態AI的五重奏，國產大模型的探索序章.pdf
- 3積分
- 2024/04/07
- 309
- 華創證券
傳媒行業研究報告：多模態AI的五重奏，國產大模型的探索序章。為什么要探討多模態？從大模型賦能企業發展的三種模式出發。我們認為大模型的多模態迭代將直接影響下列三種模式的應用水平——1）大模型+原有業務：常見于科技大廠，利用大模型提升傳統業務的智能化程度，同時用傳統業務的龐大數據資源反哺大模型迭代。2）開源大模型+AI產品：大量中小開發者申請部署開源大模型去開發各自的AI產品，降低研發成本。3）垂類模型+行業數據：適合擁有海量高質垂類數據的中大型企業，需要基于一個通用大模型作為底座。這三種模式包羅各行各業的大中小企業、沒有優劣之分，會隨著多模態AI的迭代不斷碰撞出新的火花。...
標簽：傳媒 AI
傳媒行業專題報告：AI+IP，AI多模態下的賣水人.pdf
- 3積分
- 2024/04/03
- 679
- 招商證券
傳媒行業專題報告：AI+IP，AI多模態下的賣水人。生成式AI快速發展，Sora、Kimi等生成式AI取得巨大進展。隨著ChatGPT的出現，以Midjourney為代表的圖像生成AI和以Pika、Runway、Sora為代表的視頻生成AI迅速發展，被應用于營銷、影視、廣告等領域。其中Sora是基于Patches視覺特征標記的DiffusionTransformer模型的視頻生成大模型，可以生成不同時長、寬高比和分辨率的視頻和圖像，最多可達60秒的高清視頻，具備精密的場景布局、生動的角色以及復雜的鏡頭調度。相較于市場上的其他產品，Sora結合了Transformer和Diffusion模型，在...
標簽：傳媒 AI IP
傳媒行業專題報告：復盤與展望，國產大模型的進擊.pdf
- 3積分
- 2024/03/29
- 211
- 民生證券
傳媒行業專題報告：復盤與展望，國產大模型的進擊。春節后傳媒板塊行情復盤。春節節后至今，傳媒指數持續上漲，主要是國內外AI大模型能力持續迭新驅勱。2月16日凌晨，OpenAI發布首個文生規頻模型Sora。“Sora”的超強能力引發市場對IP升維的技術路徂探討，幵認為IP的價值在內容生產工具層革新下有望加快釋放。而3月18日，月之暗面公眾號發文，Kimi智能劣手在長上下文窗口技術上再次取得突破，無損上下文長度提升了一個數量級到200萬字。以Kimi為代表的國產大模型也迚入到能力展現的關鍵時刻，推勱傳媒板塊行情持續演繹。此外，影視院線板塊自春節后表現出走強趨勢，我們認為主要在...
標簽：傳媒
傳媒行業2024互聯網趨勢展望：小程序驅動流量增長，內容進入付費拉升通道.pdf
- 3積分
- 2024/03/13
- 573
- 東方證券
傳媒行業2024互聯網趨勢展望：小程序驅動流量增長，內容進入付費拉升通道。小程序貢獻互聯網流量增長：根據Questmobile數據，截至2023年11月，全網用戶月人均使用小程序個數同比上升5.0%，APP個數同比下降0.2%；小程序成為互聯網流量增長的新驅動力。我們認為核心驅動力有三：1）健康碼對于小程序用戶心智的養成，2）微信等小程序本身基建功能提升，3）抖音對微信投流體系的打通。此外，增量小程序的主要落地頁在微信和支付寶，且內容相關小程序落地頁主要在微信。2023年，僅小程序游戲與短劇市場兩個板塊就帶來700億以上收入，2024年亦判斷有較高增長。騰訊等小程序平臺邊際向好：1）IOS對小...
標簽：傳媒互聯網小程序
傳媒行業2024年度策略：邁向人工智能新時代.pdf
- 3積分
- 2024/02/29
- 247
- 華西證券
傳媒行業2024年度策略：邁向人工智能新時代。內容產業歷次增長均為技術變革推動。回顧過往十年，智能手機的普及，推動移動應用爆發，手游等新內容形態崛起；4G帶寬提升，推動用戶注意力由圖文向短視頻轉移。我們認為，內容產業的增長與新技術、新硬件帶來的增量場景高度相關。一輪重點整改后，行業已進入高質量增長階段。經歷2019-2022的平臺企業重點整改，行業監管已經步入常態化階段。平臺企業經營模式由粗放增長轉為精耕細作，降本增效、聚焦核心成為主旋律，宏觀環境亦在逐步改善。AI、MR影響深化，內容產業迎來新一輪技術變革。當下，以文字生成、圖像生成為起點，AI生成范圍拓展至音頻、視頻全領域，蘋果Vision...
標簽：傳媒人工智能
傳媒行業專題報告：從Sora看AI應用發展探索，新質生產力有望推動TMT再下一城.pdf
- 3積分
- 2024/02/29
- 632
- 華鑫證券
傳媒行業專題報告：從Sora看AI應用發展探索，新質生產力有望推動TMT再下一城。2024年2月迎Sora，推動多模態熱度。Sora的核心技術是基于OpenAI在自然語言處理和圖像生成方面的深厚積累（從LLM的ChatGPT到DALL-E3，再結合Diffusion和Transformer模型）與Runway、Pika等相比，Sora在視頻生成的真實感、細節表現上均具標志性價值。AI視頻生成雖不是新事，但Sora的推出具有新里程碑價值，作為AIGC組成部分，有望推高AI多模態的熱度，可關注AI多模態應用塑造數字內容生產與交互新范式，賦能視覺行業，從文字、3D生成、動畫電影、到長短視頻、劇集等方...
標簽：傳媒
傳媒行業專題報告：文化企業出海，須對標任天堂，任天堂，嗜好0→1，規則制定者.pdf
- 4積分
- 2024/02/23
- 290
- 國投證券
傳媒行業專題報告：文化企業出海，須對標任天堂，任天堂，嗜好0→1，規則制定者。本篇報告服務于對文化出海標的“底層邏輯”的思考。“出海”由來已久，時逢2024年出海預計將迎來新局面、新氣象，當下的出海局面，非常類似任天堂出海之前的日本企業出海——制造業出海的同時，文化企業亦出海。在我們的研究框架中，科技與文化是全球經濟發展的兩大支柱，出海是“文化”層面的一個觀測點，順應國內文化振興與復興的大趨勢；我們認為出海從歷史角度來看，是新生產力與新生產關系助力下的必然結果，即對空間與增量的主動探索；最...
標簽：傳媒
傳媒行業出海專題報告：國內廠商以商業模式&內容&供應鏈能力“掘金”海外，營銷公司持續“送水”攜手成長.pdf
- 5積分
- 2024/02/04
- 448
- 廣發證券
傳媒行業出海專題報告：國內廠商以商業模式&內容&供應鏈能力“掘金”海外，營銷公司持續“送水”攜手成長。出海成為中國眾多企業和品牌中長期增長的新曲線。在場域選擇上，擁有人口&經濟發展紅利的東南亞、拉美、中東、非洲等新興市場是中國廠商出海的沃土；國內移動互聯網流量紅利見頂，海外東南亞、拉美等地區移動互聯網流量紅利正加速釋放，是中國互聯網廠商出海的優選陣地。出海“掘金”賽道：商業模式&精品內容&品牌&供應鏈出海加速，AI新浪潮潛在增量釋放。（1）商業模式出海方向，短視頻和電商領域，...
標簽：傳媒
傳媒行業2024年度策略：AI激發創造力，MR開創新紀元.pdf
- 9積分
- 2024/01/29
- 499
- 國泰君安證券
傳媒行業2024年度策略：AI激發創造力，MR開創新紀元。AI主導傳媒板塊行情，短劇和MR年末接力。復盤整個2023年傳媒指數的表現，年初AI繪畫率先出圈，ChatGPT雖問世但未到發展奇點；到3月中旬，GPT3.5表現超預期，大模型率先被發掘，后板塊普漲；在經歷5月的回調后，市場熱點由大模型向AI應用延伸，指數在6月中下旬創新高；而后板塊進入調整期，到10月底，短劇、Pika、Gemini和MR再度提升行業熱度。2023年全年傳媒板塊漲幅為28.96%，在31個行業中排名第二。多模態的黃金時代，AI視頻爆發前夜。回顧文本AI產品的發展，可以發現基本會有三個階段的切換，分別以“模型...
標簽：傳媒創造力 AI
傳媒行業2024年度策略：關注內容和技術創新帶來的新機會.pdf
- 5積分
- 2024/01/19
- 426
- 中銀證券
傳媒行業2024年度策略：關注內容和技術創新帶來的新機會。多個新技術概念持續輪動，傳媒A股漲幅居前。2023年第一個交易日至12月26日，申萬傳媒指數區間漲幅13.17%，同時期滬深300跌幅為14.12%，傳媒板塊行情大幅領先大盤，漲幅僅次于通信行業。2023年，AIGC、數據要素、MR、互動游戲、微短劇、多模態AI等概念持續輪動，傳媒行情跟隨題材起伏。同時期，恒生科技/恒生港股通指數區間跌幅分別達到14.07%/16.75%；恒生指數跌幅17.40%。港股互聯網并未跟隨概念浪潮，總體走勢與中國宏觀經濟、美聯儲加息預期以及中美雙邊關系更加相關。2023年傳媒互聯網各子行業基本面趨勢向好。根據...
標簽：傳媒
傳媒行業年度策略報告：AI應用催化疊加業績回暖，行業復蘇趨勢或可持續.pdf
- 3積分
- 2024/01/17
- 216
- 山西證券
傳媒行業年度策略報告：AI應用催化疊加業績回暖，行業復蘇趨勢或可持續。行業復盤：全年漲幅領先，業績增長良好。2023年全年傳媒指數上漲16.8%，在31個申萬一級行業中位居第2；子板塊中，出版、游戲行業全年漲幅分別為33.7%、31.8%，較為領先。2023年前三季度，傳媒行業營收3637.17億元、同比+0.02%，歸母凈利潤344.01億元、同比+18.57%；子板塊中，前三季度影視院線營收309.42億元、同比+24.2%，歸母凈利潤29.09億元、同比扭虧為盈，影視院線業務營收、歸母凈利潤增速均最亮眼，主因疫情后影院營業秩序和觀影需求恢復。縱觀全年，AI應用催化+市場風格轉換+業績穩步...
標簽：傳媒 AI
傳媒行業2024年度投資策略：新邏輯及新模式推陳出新，基本面有望持續反轉上行.pdf
- 3積分
- 2024/01/17
- 250
- 上海證券
傳媒行業2024年度投資策略：新邏輯及新模式推陳出新，基本面有望持續反轉上行。1、新邏輯：AI及MR有望帶動內容格局的重新劃分。參照互聯網、移動互聯網發展邏輯，我們判斷AI、MR均屬于“新型平臺”邏輯，有望帶動流量格局重新劃分，從而催生出新型的內容形態及商業模式。（1）AI：大模型發展迅速，單模態向多模態發展（文字向圖文再向視頻）；GPT推出應用商店，有望帶動應用端繁榮；RunwayGen、PikaLabsPika采用擴散模型持續提升視頻質量；Microsoft365Copilot與WPSAI賦能應用端辦公體驗變革。（2）MR：VisionPro依托蘋果在芯片、面部識別...
標簽：傳媒投資策略
傳媒行業分析：內容提質與技術創新，期待2024年AI應用落地.pdf
- 4積分
- 2024/01/09
- 129
- 財信證券
傳媒行業分析：內容提質與技術創新，期待2024年AI應用落地。回顧2023年：“AI+”主線貫穿傳媒全年行情。（1）2023年，申萬傳媒指數上漲16.80%，跑贏WIND全A21.99pct，漲幅位列申萬行業第二名。（2）監管方面，促進行業更加規范運行。一方面，此前針對網絡安全、平臺經濟、泛文娛等多領域的整頓治理取得積極成效，游戲管理新規旨在促進行業運行更加規范，短劇強調發展與治理并重；另一方面，高層高度重視AI、虛擬現實等新技術的發展應用；積極推進數字經濟發展規劃，完善數據要素基礎設施，深入挖掘數據資產價值，賦能傳統產業轉型升級。展望2024年：一是關注AI/數據要素...
標簽：傳媒 AI
2024傳媒行業策略：打破傳統，迎接AI新時代.pdf
- 3積分
- 2024/01/03
- 202
- 南京證券
2024傳媒行業策略：打破傳統，迎接AI新時代。01行業回顧；02游戲板塊；03影視院線；04廣告營銷；05風險提示。
標簽：傳媒 AI
傳媒行業專題報告：以MR為支點，可撬動什么？.pdf
- 3積分
- 2023/12/27
- 378
- 華鑫證券
傳媒行業專題報告：以MR為支點，可撬動什么？以MR為支點，撬動傳媒行業內容、媒介、用戶三者關系：內容新范式（2D到3D）、媒介（交互新方式）、用戶2B+2C（視覺升維，肢體帶入臨場感增強）；供需端看，用戶代際變化（7或10年思考）帶來新需求，技術進步帶來新體驗新應用（新供給）；以MR為支點，撬動商業模式邊界的拓寬MR應用場景中，一靜一動為代表展覽、體育賽事、文娛、文旅、影視演出、藝術創作、教育、可將傳統主題公園或博物館轉化為互動性更強、沉浸感更足的體驗空間等驅動2G2B2C新增量；以MR為支點，撬動AI及元宇宙AI有望助力中國數字藝術成為文化強國又一引擎，數字藝術將與文旅產業、文博行業、新消費...
標簽：傳媒

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