游戲行業(yè)深度報告：在科技與流量變遷中演進的游戲行業(yè).pdf

上傳者：朝***
時間：2021/04/01
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游戲行業(yè)深度報告：在科技與流量變遷中演進的游戲行業(yè)。中國游戲行業(yè)自改革開放以來開始興起，醞釀了早期的家用機時租、街機以及單機游戲等歷史形態(tài)，歷經(jīng)了從舶來品到代理乃至自研的發(fā)展歷程。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及其應(yīng)用的推進，現(xiàn)代主流的網(wǎng)絡(luò)游戲應(yīng)運而生并逐漸爆發(fā)。 2009年中國互聯(lián)網(wǎng)進入快速發(fā)展期，中國游戲行業(yè)隨之呈現(xiàn)階梯式的增長。互聯(lián)網(wǎng)帶來的人口紅利為游戲用戶的增長提供了第一階段的支持，2008年至2013年，中國游戲用戶規(guī)模由0.7億人增長至5億人，增幅達614%;中國游戲行業(yè)市場規(guī)模由185.6億元增長至831.7億元，增幅為348%。網(wǎng)頁游戲作為網(wǎng)絡(luò)游戲的一個分支首先吃到了互聯(lián)網(wǎng)流量的紅利，2007年開始，網(wǎng)頁游戲新產(chǎn)品不斷面世，2009年之后，網(wǎng)頁游戲因其無需下載的特點成為了流量攔截者，憑借其迅速的傳播能力，一夜之間覆蓋了PC互聯(lián)網(wǎng)的各個角落，多款月流水過千萬的網(wǎng)頁游戲隨之出現(xiàn)。2008-2014年，中國網(wǎng)頁游戲市場規(guī)模從4.5億元上漲至202.7億元，各年增幅均高于游戲行業(yè)整體增幅。游戲用戶整體的高速增長在2013年達到了頂峰，其后年間用戶增長持續(xù)放緩，增長率都不足10%，用戶增長的紅利越來越難以獲取。然而就在2013年，中國迎來了移動互聯(lián)網(wǎng)流量的爆發(fā)，BAT們紛紛開始做好自己的主流超級流量App，并大力投資并購，移動游戲也從中受益。其實在2012年，隨著游奇網(wǎng)絡(luò)的《臥龍吟》、盛大的《悍將傳世》、心動網(wǎng)絡(luò)的《神仙道》等頁游相繼推出移動版本，移動MMORPG游戲掀起了游戲行業(yè)熱潮，移動游戲進入高速成長期。2013年，借著移動互聯(lián)網(wǎng)流量的東風(fēng)，中國移動游戲?qū)嶋H銷售收入爆發(fā)式增長了246.95%，用戶規(guī)模增長248.4%。國內(nèi)資本市場在這一年對手游概念瘋狂追逐，將并購手游公司與漲停劃上等號，各類游戲無關(guān)企業(yè)的跨界并購比比皆是。2014年，端游IP開始強勢進入移動游戲市場，一批由端游改編的移動游戲進入市場，完美世界的《魔力寶貝》手游，多益網(wǎng)絡(luò)的《神武》手游先后上線，騰訊、網(wǎng)易、暢游、巨人網(wǎng)絡(luò)等公司也相繼推出了端游改編的手游。2015年，32家游戲相關(guān)企業(yè)扎堆新三板上市，超過之前15年上市游戲公司數(shù)量的總和，其中絕大多數(shù)為與移動游戲相關(guān)的公司。巨人網(wǎng)絡(luò)在退市一年之后獲得A股上市批文，成為第一個從納斯達克退市回國上市的中概股。2016年中國移動游戲市場的銷售收入達到了819.2億，移動游戲占比歷史性地超過了端游。近年來，隨著自媒體平臺的快速發(fā)展，私域流量的積累為游戲的發(fā)行提供了新的投放基礎(chǔ)。在精準營銷技術(shù)的輔助下，自媒體平臺的游戲投放取得了令人矚目的效果。根據(jù)字節(jié)跳動公布的數(shù)據(jù)，目前抖音平臺的DAU已突破6億，強大的流量基礎(chǔ)為游戲的廣泛投放提供了有力的保證。以青瓷游戲的《最強蝸牛》為例，《最強蝸牛》搭載字節(jié)跳動旗下抖音和西瓜視頻兩個平臺，通過懸念預(yù)熱、超級挑戰(zhàn)賽、全民任務(wù)等新的互動方式，精準觸達了目標用戶，游戲上線后10天iOS流水超1.04億，連續(xù)一個月居iOS游戲暢銷榜前十名。除了作為投放渠道，流量巨頭也陸續(xù)向游戲產(chǎn)業(yè)鏈的上游延申。字節(jié)跳動旗下Ohayoo在2018年末轉(zhuǎn)型進軍輕度游戲發(fā)行，通過抖音/今日頭條小游戲和獨立輕度游戲App發(fā)行兩種模式開展發(fā)行業(yè)務(wù)，目前Ohayoo已經(jīng)打造出了數(shù)款熱門休閑游戲。2019年，字節(jié)跳動繼續(xù)通過收購+自組建的模式積累產(chǎn)能,先后收購了三七互娛的子公司上海墨鹍、具備海外發(fā)行能力的上禾游戲等公司。2020年Ohayoo發(fā)行的《我功夫特牛》、《腦洞大師》、《寶劍大師》等多款超休閑游戲一度成為霸榜AppStore游戲免費榜Top1產(chǎn)品。在2020年上半年手游App用戶增長榜Top100(iOS)中，字節(jié)跳動憑借11款上榜產(chǎn)品，成為上榜數(shù)量最多的廠商。同樣作為流量巨頭的快手近兩年在游戲領(lǐng)域也頻頻活動，業(yè)務(wù)涉及小游戲、代理聯(lián)運、自研，同時投資游戲廠商綁定可能的合作關(guān)系。全球游戲市場規(guī)模:亞太地區(qū)是游戲營收第一大區(qū)域。根據(jù)荷蘭市場研究機構(gòu)Newzoo的估計，2020年全球游戲市場規(guī)模約為1749億美元，同比增長19.6%。2020年受到新冠病毒疫情的影響，世界各國在游戲收入規(guī)模上較往年均有較大幅度的增長。 2020年，亞太地區(qū)的游戲市場規(guī)模約為843億美元，同比增長17.5%，占全球總收入的48%。未來幾年，中國仍將是亞太地區(qū)最重要的游戲市場。同時，東南亞和印度等新興市場將成為增長最快的游戲市場。北美地區(qū)仍為全球第二大游戲市場，2020年收入約447億美元，占全球游戲市場總份額的四分之一，市場規(guī)模同比增長21.4%。歐洲市場約占全球游戲市場份額的五分之一，2020年市場規(guī)模約為329億美元，同比增長19.9%;拉丁美洲預(yù)計仍維持4%的市場份額，收入同比增長25.3%達到68億美元;中東和非洲約占3.5%的市場份額，2020年同比增長30.2%達到62億美元。自研游戲出海是中國游戲廠商未來的主要增長機會。隨著國內(nèi)游戲市場逐漸趨于成熟，國內(nèi)游戲用戶已進入增長瓶頸期，而中國游戲企業(yè)深耕自主研發(fā)，自研游戲在海內(nèi)外的競爭力不斷增強，正漸漸成為中國游戲行業(yè)增長的主要動力。中國游戲企業(yè)積極研發(fā)海外本土化產(chǎn)品，并與海外游戲企業(yè)、內(nèi)容平臺合作，推動建立國內(nèi)游戲企業(yè)在海外的高效研運體系。2020年，中國自研游戲海外市場實際銷售收入約為1081.5億元(匯率按7折算)，同比增長33.2%%，實現(xiàn)快速增長。從出海的地區(qū)來看，2020年中國自研游戲的海外實際銷售收入中，美國占比27.55%，日本占比23.91%，韓國占比8.81%，三地占比合計達60.27%，是目前我國多數(shù)游戲廠商出海首選的三大市場。