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甲子光年：2025年中國AI行業系列觀察報告.pdf
- 5積分
- 2025/07/01
- 21
- 甲子光年
甲子光年：2025年中國AI行業系列觀察報告。人工智能（AI）領域，正以前所未有的速度向前發展。幾乎每一天，都有新的突破、新的應用和大量的科技資訊涌現。這種速度令人振奮，但也容易讓人感到應接不暇，甚至產生焦慮——無論是關注行業動態的人，還是身處其中的研究者，都難以完全消化和理解這海量的信息。
標簽： AI 人工智能
科技行業分析：電子，關注AI主線演進新階段.pdf
- 4積分
- 2025/07/01
- 36
- 華泰證券
科技行業分析：電子，關注AI主線演進新階段。電子2H25：關注算力景氣度延續+制造國產化率提升+AI端側落地展望2H25電子板塊我們建議關注：1）大模型架構持續迭代，ScalingLaw有望再次加速疊加推理需求的增長，有望延續算力鏈高景氣；2）自主可控方面，國內制造端先進工藝產能持續推進，關注新產能持續開出為國產設備商帶來的國產化率提升機會，模擬芯片也有望在下游重啟備貨帶動下加速國產化；3）AI端側方面，下半年AI眼鏡有望迎來拐點，智駕領域在價格帶持續下探帶動下產業趨勢有望加速。算力鏈：訓練+推理需求持續增長，高景氣延續AI大模型訓練端，我們觀察到在預訓練階段的探索沒有停滯，OpenAI、xA...
標簽：電子 AI
科技行業2025年中期策略：堅定AI產業趨勢，把握核心資產機遇.pdf
- 5積分
- 2025/07/01
- 17
- 華泰證券
科技行業2025年中期策略：堅定AI產業趨勢，把握核心資產機遇。通信行業中期策略：堅定AI產業趨勢，把握核心資產機遇回顧1H25，通信（申萬）指數在波動中前行，前期在AI算力敘事質疑（DeepSeek）、地緣政治沖擊等影響下，板塊股價呈現較大波動；后續則逐步回歸于產業趨勢定價邏輯。展望2H25，我們看好三條投資主線：1）AI算力：堅持擁抱AI產業趨勢，看好海外算力、國產算力相關產業鏈投資機會；2）新質生產力：低空產業標準或進一步確定，商航場景落地提速，深?？萍加型麕雍＠|及觀測網放量；3）核心資產：隨著市場流動性改善，擁有長期競爭力及業績韌性的龍頭企業（運營商等）有望迎來估值提升機遇。AI算力...
標簽：資產核心資產 AI
計算機行業2025年中期投資策略：AI及無人化聚焦落地，重視穩定幣及RWA金融創新.pdf
- 6積分
- 2025/07/01
- 17
- 招商證券
計算機行業2025年中期投資策略：AI及無人化聚焦落地，重視穩定幣及RWA金融創新?；仡?5年上半年計算機板塊行情，AI、金融科技創新、無人化三大主線輪動。我們再次重申，科技創新是25年增長主線，重點關注AI迭代創新及AI算力、金融科技創新、機器人場景落地等方向投資機會。25H1行情回顧：AI、金融科技創新、無人化三大主線輪動?；仡?025年上半年，我們梳理認為25H1計算機板塊投資機會主要聚焦AI、無人化、金融科技三大主線，且市場風格偏向小市值公司，細分主題輪動較快。從中證2000成分股成交額占比來看，25年上半年占比保持高位，最高曾攀升至35%并超過23年11月的高點，市場對小盤股的熱度再...
標簽：計算機金融創新穩定幣 AI
電子行業2025年中期策略：AI推理需求提速，端側AI百花齊放.pdf
- 5積分
- 2025/07/01
- 11
- 廣發證券
電子行業2025年中期策略：AI推理需求提速，端側AI百花齊放。AI推理需求提速，AIPCB蓬勃發展。AI推理需求提速，超級應用出現，在CodingAgent推理需求提速且ChatGPT用戶數加速明顯的背景下，海內外CSPAITokens消耗量均呈現急劇增長，海外CSPs大力推進ASIC，產業內多環節上調指引，為供應鏈帶來進一步增長彈性。AIPCB行業蓬勃發展，隨著算力需求提速以及AIPCB階數、層數、材料等級的持續提升，AIPCB行業規模持續提升，同時ASIC加速起量打開行業成長空間，預計AIPCB廠商有望通過海外基地建設以及國內產能技改及擴產實現較高的增長彈性。受益于Blackwell和A...
標簽：電子 AI
計算機行業2025年中期策略：從AI到企業應用、金融IT到智駕，全線進入發展新階段.pdf
- 6積分
- 2025/07/01
- 13
- 廣發證券
計算機行業2025年中期策略：從AI到企業應用、金融IT到智駕，全線進入發展新階段。節奏判斷：相關領域的下一波趨勢大概率出現在三季度。具體而言：(1)ToB端的AI商業化落地具有階段性特征，企業級軟件第一波推廣使用后，預計在25Q3體現效果，迎來第二波客戶。(2)智能駕駛領域，如銳明技術和黑芝麻智能有望在下半年分別于歐洲前裝市場和車型定點方面取得較大進展，滲透率提升趨勢下相關產業鏈廠商有望受益。(3)金融IT領域，年初以來持續推薦新大陸等公司再到穩定幣的持續產業變化，下半年有望釋放更多積極信號。(4)根據智算中心的規劃和項目建設周期，25Q3，各地建設的智算中心的交付和投運預計給國產AI芯片、...
標簽：計算機金融IT IT AI
傳媒行業2025年中期策略：緊扣景氣度主線，重視確定性資產，樂觀關注AI產業進展.pdf
- 6積分
- 2025/07/01
- 6
- 廣發證券
傳媒行業2025年中期策略：緊扣景氣度主線，重視確定性資產，樂觀關注AI產業進展。復盤年初以來傳媒板塊行情走勢：A股傳媒與港股互聯網都體現出一定超額表現。具體來看，Q1大爆品《哪吒》驅動影視院線表現突出，DeepSeek推出帶動以互聯網為首的AI資產價值重估；Q2游戲板塊在產品景氣度與政策扶持的推動下跑出超額收益。以泡泡瑪特為代表的高景氣度衍生品資產表現突出。我們可以看到，H1傳媒互聯網板塊的超額表現繞不開子行業景氣度與AI賦能。游戲：建議關注板塊內產品周期驅動的個股機會，游戲行業景氣度持續改善；供給方面，游戲行業版號發放情況持續改善，版號數量較去年同期明顯增加；需求來看，游戲大盤表現穩健，收...
標簽：傳媒 AI
電子行業2025年中期投資策略：AI投資的新范式.pdf
- 6積分
- 2025/07/01
- 12
- 民生證券
電子行業2025年中期投資策略：AI投資的新范式。我們于去年發布了AI深度報告，提出了“CSP引領、ASIC為王”的投資觀點。而在本篇2025年中期策略報告中，我們將進一步解讀算力的長期成長空間，探尋GPU和ASIC的最新動向，并挖掘國產算力和AI終端的新變化。海外算力：近期美股AI軟硬件標的紛紛創新高，短期催化為英偉達業績超預期，而長期驅動力則為AI賦能互聯網應用，帶動推理需求增長+Token消耗提升，以此為錨點，實現AI投資的ROI閉環。算力需求高增的背景下，英偉達產品加速迭代，而CSP自研的ASIC則迎來了更快的成長。算力的升級離不開功率和速率兩條路線：1）速率方...
標簽：電子 AI
GenAI行業專題報告：基于Tokens調用量和付費變化的分析，判斷AI大模型商業化的進展和應用趨勢.pdf
- 6積分
- 2025/07/01
- 15
- 廣發證券
GenAI行業專題報告：基于Tokens調用量和付費變化的分析，判斷AI大模型商業化的進展和應用趨勢?；赥okens使用量來收費的各類AI應用給模型廠商貢獻營收快速增長。我們以谷歌Gemini和豆包大模型作為典型案例，分析其tokens的增長趨勢并對產品可實現的營收進行敏感性分析。從分析結果來看，以上兩個大模型25年營收規模較24年有望大幅提升。AI應用商業化落地給模型廠商貢獻的營收呈快速增長趨勢。AI大模型的代碼生成、高階推理等功能在下游應用的重要性持續提升。2025年以來，開發類需求呈現出快速增長的趨勢。截止2025年5月，使用GeminiAPI接口開發各類AI應用的開發者已超過700萬...
標簽： AI
Artefact：2025年AI智能體未來監管報告（英文版）.pdf
- 4積分
- 2025/06/30
- 20
- Artefact
Artefact：2025年AI智能體未來監管報告（英文版）。
標簽： AI 智能體
焦點科技研究報告：B2B外貿垂類領軍，供應商端AI高速滲透.pdf
- 4積分
- 2025/06/30
- 26
- 麥高證券
焦點科技研究報告：B2B外貿垂類領軍，供應商端AI高速滲透。焦點科技2023年推出供應商端AI工具AI麥可（MIC），服務于其核心業務線上B2B外貿平臺——中國制造網（Made-in-China.com）的注冊會員。兩年間AI麥可提升傳統產品功能，實現單業務收費。本篇研究聚焦以下三個問題，探討AI之于焦點科技的影響與意義。1.AI如何賦能B2B外貿服務？在我國B2B外貿線上化趨勢下，中小企業受益于綜合平臺影響力，改變傳統貿易路徑，AI將從供應商端、采購商端以及生態服務環節全面賦能外貿生態鏈。當前發展較為成熟的是供應商端AI工具，從運營、溝通、商機等方面解決實際業務痛點，...
標簽：焦點科技 B2B AI 外貿
邁富時研究報告：中國營銷與銷售SaaS龍頭，AI驅動邁向新增長階段.pdf
- 5積分
- 2025/06/30
- 26
- 國海證券
邁富時研究報告：中國營銷與銷售SaaS龍頭，AI驅動邁向新增長階段。公司是國內營銷及銷售SaaS領域的領軍企業，坐擁完善的產品矩陣，持續覆蓋SMB和KA等多元客群。公司不僅通過主業SaaS和精準營銷業務夯實增長基礎，更積極布局前沿技術，戰略構建AIAgent和一體機產品體系。我們預計，在AI應用加速滲透與企業數智化升級需求共振驅動下，公司有望充分把握產業浪潮，筑牢長期增長引擎，商業化潛力持續釋放。迎數字化轉型和AI浪潮機遇，智慧營銷SaaS行業長坡厚雪。智慧營銷SaaS行業在經濟承壓和數字化轉型浪潮下迎來黃金機遇，企業亟需通過AI驅動降本增效（根據億歐咨詢，相較與使用前節省工時30%+、提升R...
標簽：營銷 SaaS AI
偉仕佳杰研究報告：IT分銷領軍企業受益于AI、信創迎快速發展期.pdf
- 4積分
- 2025/06/30
- 32
- 國聯民生證券
偉仕佳杰研究報告：IT分銷領軍企業受益于AI、信創迎快速發展期。AI、信創行業快速發展推動公司業務增長公司作為IT分銷行業領軍企業，多年布局IT分銷渠道，與多家公司形成深度合作，公司客戶與渠道優勢明顯。信創行業與人工智能行業受政策與技術進步影響，行業規?？焖贁U容，公司有望受益行業規模擴容，營收凈利快速增長。公司憑借子公司佳杰云星開拓云服務市場，服務全國大量數據中心，其自主研發的AI算力管理與調度平臺，已完成對DeepSeek全系列大模型的適配與升級。國內外分銷企業呈現差異發展IT分銷及增值服務行業存在較強的規模效應，行業龍頭企業具有全國性營銷網絡和營銷渠道，在品質保障、價格優勢及供貨穩定等方面...
標簽： IT AI 信創
影石創新研究報告：AI驅動創新引領，智能影像龍頭揚帆起航.pdf
- 4積分
- 2025/06/30
- 13
- 財通證券
影石創新研究報告：AI驅動創新引領，智能影像龍頭揚帆起航。智能影像設備領軍者，創新驅動成長：公司2015年成立于深圳，以全景技術為基點專注于運動相機、全景相機等智能影像設備研發、生產、銷售，公司產品不斷推陳出新，2019-2024年公司收入從5.88億元增長至55.74億元，5年CAGR57%，公司歷經十年成長為全球智能影像設備龍頭。高端消費/工業需求驅動成長，行業龍頭集中：2023年全球手持智能影像設備市場規模365億元，2017-2023CAGR14.2%，其中運動/全景相機市場規模分別為314/50億元，戶外運動/內容生產+分享等工業+高端消費需求驅動行業成長。運動/全景相機市場集中，主...
標簽： AI
光通信行業研究報告：AI算力中心的神經網絡.pdf
- 5積分
- 2025/06/30
- 43
- 金元證券
光通信行業研究報告：AI算力中心的神經網絡。單一芯片算力無法滿足AI訓練需求：模型所需算力與單芯片算力之間的巨大差距。例如GPT-3每次訓練迭代需約4.5EFLOPS計算，但單卡GPU僅提供數十TFLOPS級算力，差距高達百萬倍。為突破計算墻，使用數十甚至上百GPU進行并行計算（分布式訓練）。AI算力集群受制于“通信墻”：通過分布式訓練部分解決了算力墻和存儲墻后，通信墻隨之凸顯。大模型并行需要大量節點間通信（如AllReduce梯度同步、AlltoAll等），通信性能直接決定訓練效率。算力基礎建設方面，截至2024年，中國算力總規模為280EFLOPS，2020年至20...
標簽：光通信 AI 神經網絡通信網絡

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