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姚記科技研究報告：深耕撲克牌及休閑游戲，拓展卡牌賽道.pdf
- 2積分
- 2025/01/07
- 288
- 華泰證券
姚記科技研究報告：深耕撲克牌及休閑游戲，拓展卡牌賽道。深耕休閑游戲產品賽道，游戲業務基本盤穩健。公司休閑品類運營能力強，推出了包括《指尖捕魚》、《捕魚炸翻天》、《姚記捕魚3D版》、《大神捕魚》、《小美斗地主》和《齊齊來麻將》等游戲產品，其中四款捕魚游戲均市場領先。23年游戲運營業務收入12.26億元，同增1.9%，毛利率常年維持96%的較高水平。2024年全資子公司成蹊科技成為南京呆萌貓網絡科技有限公司股東（持股約10%），后者專注于游戲研發與運營，旗下代表產品包括《天天愛摜蛋》。公司游戲以長周期運營為目標，游戲業務貢獻業績基本盤，24H1收入/毛利占比27%/70%，支撐核心利潤。撲克牌業務...
標簽：姚記科技撲克牌休閑游戲卡牌
姚記科技研究報告：堅持“大娛樂”戰略，休閑游戲龍頭不斷拓展新領域.pdf
- 3積分
- 2024/05/22
- 307
- 招商證券
姚記科技研究報告：堅持“大娛樂”戰略，休閑游戲龍頭不斷拓展新領域。姚記科技以撲克牌起家，二十余年沉淀確立撲克行業龍頭地位。近年來，公司投資收購多家公司，先后布局移動游戲、數字營銷、體育文化等新領域。其中，游戲業務多款拳頭產品業績穩健，增長迅猛成為公司營收支柱；體育文化產業仍處發展早期，未來空間廣闊，有望為公司營收貢獻新增量。快速發展移動休閑游戲，多款拳頭產品貢獻增量。2018-2020年期間，公司先后收購成蹊科技和大魚競技，正式進軍休閑移動游戲領域。經過多年的快速發展和技術積累，國內核心產品包括捕魚品類的《捕魚炸翻天》《指尖捕魚》等以及近期參股10%的頭部摜蛋小游戲《天...
標簽：姚記科技 “大娛樂” 休閑游戲
姚記科技研究報告：夯實主業優勢，多元布局貢獻新看點.pdf
- 3積分
- 2023/10/12
- 178
- 國元證券
姚記科技研究報告：夯實主業優勢，多元布局貢獻新看點。公司旗下成蹊科技深耕捕魚、棋牌等多種休閑類游戲，主力產品《指尖捕魚》、《捕魚炸翻天》運營多年，產品表現穩定。大魚競技專注海外，聚焦Bingo游戲，主要運營產品《BingoParty》、《BingoSapes》，截止2023年初海外游戲產品已發行至全球超100個國家和地區，累計注冊用戶超3500萬。公司儲備休閑游戲新品，后續有望陸續上線，立項上以長周期運營為目標，優化公司矩陣的穩定性，進一步鞏固休閑游戲賽道優勢，有望帶動后續業績增長。撲克牌業務擴產提效，數字營銷業務順周期修復公司深耕撲克牌行業多年，2022年實現撲克牌銷量10.37億副，毛利率...
標簽：姚記科技
姚記科技研究報告：休閑游戲受益于AI趨勢，撲克業務合理擴張.pdf
- 3積分
- 2023/08/15
- 279
- 華安證券
姚記科技研究報告：休閑游戲受益于AI趨勢，撲克業務合理擴張。公司于23年7月10日發布業績預告，預計23年上半年歸母凈利潤3.98至4.18億元，yoy109%至119%，去年同期盈利1.91億元。公司報告期利潤增長主要系去年游戲買量投放及游戲迭代，在今年進入較好的回報周期，游戲流水上升，同時報告期內不斷優化營銷策略，精準投放，報告期內的投放費用相比去年同期有所下降。休閑游戲最先受益AI，公司深耕休閑游戲1）我們判斷在AIGC技術創新趨勢之下，最先受益并持續受益的將是休閑游戲品類，因為休閑游戲品類研發周期短，易于迭代升級，用戶反饋及時，用戶參與度廣泛，是最有可能誕生AI原生游戲的品類。公司深耕...
標簽：姚記科技休閑游戲游戲 AI
姚記科技研究報告：穩健夯實“大娛樂”戰略推進，持續開拓新成長賽道.pdf
- 2積分
- 2023/07/10
- 269
- 民生證券
姚記科技研究報告：穩健夯實“大娛樂”戰略推進，持續開拓新成長賽道。撲克龍頭依據公司稟賦實現縱深拓展，穩健夯實“大娛樂”戰略推進。股權架極穩定，打造撲兊牉、渤戲、營銷三駕馬車，核心業務収展穩健，新業務迚一步增厚業績。撲克牌業務：鞏固龍頭地位，業務穩中有增。憑借生產技術水平、產品質量和銷售渠道優勢，鞏固龍頭地位。同時公司進一步擴充產能，滿足銷售渠道拓展需求。2022年1-9月公司撲兊牉產銷率增至120%，撲兊牉產能利用率較為飽和，產品銷路順暢。游戲業務：拳頭產品長線運營穩健，AI技術有望率先賦能休閑賽道。拳頭游戲長線運營，核心產品流水穩定。國內市場上...
標簽：姚記科技娛樂
姚記科技（002605）研究報告：基本盤順周期修復，新賽道打開成長空間.pdf
- 3積分
- 2023/04/11
- 156
- 德邦證券
姚記科技（002605）研究報告：基本盤順周期修復，新賽道打開成長空間。撲克龍頭，縱深發展。姚記科技成立于1994年，于2011年于A股上市。公司是家族企業，早期主業為撲克牌的生產與銷售，是國內撲克牌市場的龍頭。2018年以來，公司相繼收購并表成蹊科技、大魚競技、蘆鳴科技，縱深拓展國內外休閑游戲、互聯網營銷賽道，并于2022年戰略投資上海超旺公司38%的股權，正式進軍國內球星卡市場。游戲業務專注休閑游戲，立足長線運營。公司游戲業務主要通過2018年相繼并表的國內游戲子公司成蹊科技、海外游戲子公司大魚競技開展。成蹊科技專注于國內市場的捕魚類、棋牌類、養成類等休閑游戲產品，核心產品《捕魚炸翻天》、...
標簽：姚記科技
球星卡行業之姚記科技（002605）研究報告：基本面穩健向好，期待新賽道發力.pdf
- 2積分
- 2022/02/07
- 764
- 東吳證券
短期業績承壓，長期看好基本面呈現穩健向好趨勢。公司預計2021年歸母凈利5.40-6.04億元，同比減少51%-45%；扣非歸母凈利4.95-5.49億元，同比下降13%-3%。盈利波動原因包括：撲克牌原材料價格上漲，采購成本增加；游戲加大研發投入，2021年Q1-Q3研發費用同比增長66%；對上海細胞治療集團股權核算方法變更形成較大非經常性損益。但我們認為公司長期基本盤仍較穩健。此外公司投資球星卡公司上海超
標簽：姚記科技球星卡

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