2024年產業趨勢及主題展望:2024年值得關注的7個產業趨勢和8個政策主題.pdf
- 上傳者:大**
- 時間:2024/01/03
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2024年產業趨勢及主題展望:2024年值得關注的7個產業趨勢和8個政策主題。【集成電路】伴隨庫存見底以及人工智能等新的需求拉動,全球半導體周期有 望明年見底。國內層面上,強政策支持疊加關鍵技術進展超預期,有望獲得超 額受益。產業進展方面,建議關注半導體設備、半導體材料以及存儲。半導體 方面,技術突破、國產替代需求與良好的財務狀況支持設備公司逆勢擴張,而 擴張必將帶動材料端需求回暖。存儲方面,除周期本身反轉外,重視新產線的 發展,集中關注 HBM 與 DDR5 情況。
【消費電子】新品發布加速行業回暖,新技術有望開啟滲透率擴張。產品方面, 蘋果華為等手機新品有望加速行業回暖,年底蘋果 MR 發售,明年伴隨功能完 善有望再度開啟“iphone”時刻。產業趨勢方面,關注新品中的弱創新。具體 來說,需要重視面板周期,尤其折疊屏進展以及 OLED 屏幕的普及,留意新技 術滲透率的快速擴張。
【汽車智能化】國內新能源汽車銷量持續超預期,伴隨滲透率提升,汽車發展 從電動化上半場進入智能化下半場。海外,特斯拉 FSD 技術持續突破;國內, 小鵬等廠商與海外巨頭合作加速,蘿卜快跑試點開啟。除此以外,華為 M9 近 期發布,智能駕駛、座艙等方向確定性增加。產業趨勢關注自動駕駛、域控制 器以及相關零部件等投資機會。
【AI+硬件】大模型的復雜化和多模態趨勢加速新一輪 AI 算力儲備,關注以算 力為核心的硬件建設。人工智能致使算力需求高企疊加美國 AI 芯片禁令,國產 算力發展引起重視。具體化,一方面,關注華為等國產算力投資機會;另一方 面,關注國家東數西算節點進展。 ?
【AI+軟件】以大模型為入口,AI 不斷向終端應用擴散,實現大模型的垂直化 應用。海外,OpenAI 首屆開放者大會召開,對于模型進行升級同時,進一步開 放自定義 GPTs 等功能,大模型應用落地進程加快;國內方面,國產大模型緊 跟其后,華為、百度、科大訊飛等多家公司公布大模型進展,相較于海外,國 內大模型在垂直應用端有一定優勢。綜合來看,關注大模型發展,大模型垂直 端應用,AIGC 等產業發展。






























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